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Green Plains setzt auf langfristige Finanzierung: Green Plains verlängert Wandelanleihen bis 2030 - Aktie gibt deutlich nach
© Adobe Stock
Omaha (USA) - Der US-Biokraftstoffhersteller Green Plains Inc. hat eine umfassende Refinanzierung seiner Schuldenstruktur angekündigt.
Das Unternehmen tauscht den Großteil seiner bestehenden 2,25-Prozent-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 in neue, höherverzinste 5,25-Prozent-Wandelanleihen mit Laufzeit bis November 2030.
Insgesamt werden 170 Millionen US-Dollar der alten Wandelanleihen in neue Titel umgewandelt. Außerdem gibt Green Plains neue Wandelanleihen im Volumen von 30 Millionen US-Dollar aus. Die Gesellschaft will den Erlös dazu nutzen, etwa 2,9 Millionen eigene Aktien für etwa 30 Millionen US-Dollar zurückzukaufen. Der Abschluss der Transaktionen ist für den 27. Oktober 2025 geplant.
Mit der Laufzeitverlängerung will sich Green Plains finanzielle Flexibilität sichern und das Risiko einer ungünstigen Refinanzierung im aktuellen Zinsumfeld reduzieren. Trotz höherer Zinskosten gewinnt das Unternehmen dadurch Planungssicherheit für Investitionen in den Ausbau seiner Biorefining- und CO2-Abscheidungsprojekte. Gleichzeitig soll der Schritt ein Signal des Vertrauens in die eigene Ertragskraft und Stabilität der künftigen Cashflows widerspiegeln.
Nach Vollzug werden 2030-Wandelanleihen im Gesamtwert von 200 Millionen US-Dollar ausstehen, während 60 Millionen US-Dollar der alten 2027er Wandelanleihe mit unveränderten Konditionen bestehen bleiben. Der anfängliche Wandlungskurs liegt bei 63,6132 Aktien je 1.000 US-Dollar Nennwert, was einem Wandlungspreis von 15,72 US-Dollar pro Aktie entspricht - rund 50 Prozent über dem letzten Nasdaq-Schlusskurs vom 21. Oktober.
Die Transaktion erfolgt laut Green Plains unter Ausschluss der US-Öffentlichkeit und ist nicht als öffentliches Angebot zu verstehen.
Die Aktie von Green Plains gab im gestrigen Handel deutlich um 9,2 Prozent auf 8,99 Euro nach (22.10.2025 Schlusskurs Börse Stuttgart). Im Kursrückgang spiegeln sich vor allem Verwässerungsängste wider, da die Ausgabe neuer Wandelanleihen bei Wandlung potenziell mehr Aktien bedeuten kann. Zudem zeigen sich Sorgen über höhere Finanzierungskosten und Unsicherheiten hinsichtlich der finanziellen Lage.
© IWR, 2025
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